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Guidotti Ships, la società degli
armatori Guidotti, si prepara a debuttare in Borsa sull'Euronext
Growth Milan a fine luglio e Smart Capital, la holding di
partecipazioni di Andrea Costantini, con VSL Adriatica, che fa
capo al family office di Fabrizio Vettosi, faranno il loro
ingresso nel capitale investendo circa 2 milioni di euro
ciascuno nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio della
quotazione di circa 6 milioni (il prezzo di collocamento dei
titoli è stato fissato a 2,3 euro).
Guidotti Ships è specializzata nei servizi marittimi
offshore, con una consolidata esperienza nel supporto alle
piattaforme energetiche del Mare Adriatico. Attraverso una
flotta proprietaria di 11 unità navali e un modello operativo
verticalmente integrato, offre servizi di assistenza offshore,
monitoraggio ambientale e rilievi marini, interventi
antinquinamento e antincendio, nonché collegamenti passeggeri
con le Isole Tremiti. Nel 2025 il gruppo ha registrato un valore
della produzione di circa 6,8 milioni e un Ebitda di circa 3
milioni, con una marginalità superiore al 40 per cento, precisa
una nota.
Con l'impegno a sottoscrivere l'aumento di capitale i due
anchor investor hanno negoziato alcuni accordi di governance,
"in particolare avranno diritto di nominare due membri del Cda
e il Presidente del Collegio Sindacale. Gli accordi prevedono
altresì una dividend policy, un meccanismo di Price Adjustment
Shares - che subordina l'assegnazione definitiva di una parte
delle partecipazioni dei soci fondatori al conseguimento di
specifici obiettivi di EBITDA e di generazione di cassa nel
periodo successivo alla quotazione, al fine di allineare gli
interessi dei fondatori al raggiungimento dei target
economico-finanziari post-quotazione - nonché impegni di lock-up
a carico dei soci e degli anchor investor per un periodo non
inferiore a 12 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni.
Sono inoltre previsti meccanismi volti a facilitare l'exit degli
anchor investor nel medio periodo.
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